张天强(张天其 饰)妻子来到沈阳医院后，就直接进了手术室。张玉珠赶紧给木村打电话说明了于宝凤的事情，木村还让张玉珠继续用以前的方法，就是在血液里面注射毒品，让于宝凤沾染上毒品，这样张天强就不得不从自己这里取货。刘华航(林江国 饰)突然想起了黄宗杨之前和自己说过张玉珠的真实身份是日本人，也是木村的间谍。这时，马青萍(林源 饰)从赌场里面逃出来以后就直接去找刘华航，随后刘华航带着马青萍一起来医院看望于宝凤。两人来到医院后先来找张玉珠，张玉珠正在把都要注射到于宝凤的药物里面，恰好被马青萍和刘华航阻止了，随后就让黄宗杨抓捕了张玉珠。而医院里面，于宝凤平安诞下女儿，张天强在询问医生于宝凤的情况，知道于宝凤情况稳定后，张天强跟着刘华航来到审问张玉珠的地方，张天强知道了木村的真正目的，就非常痛恨木村。黄宗杨在逼问木村仓库地址的时候，张玉珠就咬舌自尽了。
随后，刘华航带着张天强来祭拜白小凤，张天强为自己之前做过的许多错事，跪在白小凤面前痛苦，并希望刘华航能一枪打死自己，刘华航就答应了张天强的要求，刘华航拿出枪的时候，张天强的前妻桂珍和儿子出现跪着求刘华航放过张天强，刘华航这才答应再给张天强一次机会，之后，张天强决定和刘华航联合起来一起对付木村。木村身边的秘书给日租界送来了好几箱毒品，朴正男在两人谈话的门外听见存放毒品的秘密地方，随后就赶紧给马青萍打电话，但是是马向魁接的电话，朴正男等了半天马青萍都不见人影，就冒险去马青萍家里，而朴正男的一切举动就被木村的秘书看在眼里。这时，马青萍回到家里，马向魁和妻子商量将马青萍送到美国去，但是马青萍直接拒绝了，并且生气地回到自己的房间。这时，朴正男带着书本来找马青萍，马向魁谎称女儿不在家，朴正男把书交给马向魁，并叮嘱马向魁一定要把书给马青萍，然后就匆匆离开了。但是，朴正男再返回日租界的路上，被木村的秘书抓到监狱并严刑拷打，朴正男死都不开口。
刘华航把张天强和自己合作的事情告诉了赵慧卿(刘丛丹 饰)，赵慧卿觉得张天强人品有问题，说自己绝不会和张天强合作的，两人分开后，赵慧卿一直在办公室里面排查日本人的毒品藏匿处。晚上，马青萍说要从家里出去，母亲死活不让马青萍出去，还不小心说出了今早有人打电话找你的事情，还送了一本书来家里。而马向魁并没有把书给马青萍，而是自己偷偷在破解密码，这时，马青萍生气地冲入父亲的书房，并要走了那本书。张天强这次主动找木村拿货，木村也变得非常警惕，闭口不提毒品的藏匿处，张天强心里分非常的无奈，之后，张天强想了很久以后，决定瞒着刘华航，自己单枪匹马地去杀掉木村，如果事情顺利完成后，张天强将带着于宝凤和女儿去上海，然后做正经生意好好过日子。而刘华航和马青萍已经掌握了木村的毒品藏匿处，刘华航立刻带着人去缴获了木村大量的毒品。朴正男被日本人活活打死后，被日本人扔在了禁烟局门口，刘华航打开看到死的人是朴正男，马青萍知道朴正男为了给自己传递情报而牺牲后，心里非常的自责和痛苦。